Pencatatan Perdana Obligasi I Moratelindo Tahun 2017 di Bursa Efek Jakarta
Posted Des 7th, 2017

PENCATAAN PERDANA OBLIGASI 1 MORATELINDO TAHUN 2017


BURSA EFEK INDONESIA, JAKARTA, 7 Desember 2017 – PT Mora Telematika Indonesia dengan kode pencatatan obligasi “MORA”, mengumumkan keberhasilan dalam Penawaran Obligasi Perdana, Obligasi I Moratelindo Tahun 2017 pada hari ini di Bursa Efek Indonesia di Jakarta.

Obligasi dengan nilai Rp. 1.000.000.000,- (satu triliun Rupiah) yang telah mendapatkan peringkat idA (Single A) dari PT Pemeringkat Efek Indonesia, dimana Masa Penawaran Awal (Bookbuilding) yang telah berlangsung dari tanggal 3-15 November 2017, mendapat tanggapan yang positif dari investor dengan kelebihan permintaan (oversubscribed) hingga sekitar 1,4X dari target Rp. 1.000.000.000,- (satu triliun Rupiah). Obligasi yang diterbitkan oleh MORA terdiri dari Seri A dengan jumlah pokok obligasi sebesar Rp. 540.000.000.000,- (lima ratus empat puluh milyar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,90% (sembilan koma sembilan nol persen) per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi, untuk Seri B MORA jumlah pokok obligasi sebesar Rp. 460.000.000.000,- (empat ratus enam puluh milyar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 10,50% (sepuluh koma lima nol persen) per tahun, berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi.

Kesuksesan Penawaran Obligasi Perdana, Obligasi I Moratelindo 2017, tidak lepas dari dukungan berbagai pihak, antara lain PT. Bahana Sekuritas sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi, PT. Bank Mega Tbk., sebagai Wali Amanat, Konsultan Hukum Makes and Partners, Kantor Akutan Publik Mirawati Sensi Idris (Moore Stephens), dan Kantor Notaris Fathiah Helmi.

Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia, Galumbang Menak mengatakan, “Kesuksesan dari Penawaran Obligasi Perdana, Obligasi I Moratelindo 2017 ini tidak terlepas dari track record Perseroan yang baik, proyeksi arus kas yang kuat dan pengalaman kami di industri telekomunikasi.”

Moratelindo merupakan penyedia infrastruktur telekomunikasi wholesale yang didirikan pada tahun 2000. Telah membuka kantor internasional di Singapura bersamaan dengan pembangunan kabel bawah laut MIC-1 (Moratelindo International Cable-system One) yang menghubungkan Jakarta-Singapura. Pemerintah Singapura memberikan lisensi Facilities-Based Operations (FBO) ke Moratel International Pte. Ltd., sebagai gateway jaringan untuk layanan leased line internasional. Pembangunan jaringan backbone internasional bawah laut untuk Jakarta, Bangka, Bintan, Batam, dan Singapura (B3JS) sepanjang lebih dari 1.000 km, Batam-Dumai-Malaka (BDM) yang merupakan kolaborasi antara Moratelindo, XL Axiata dan Telecom Malaysia, sepanjang lebih dari 400 km telah dilaksanakan dalam rentang waktu 2010 hingga 2012.

Keberhasilan kinerja berlanjut, dimana pada tahun 2016 dan 2017 Moratelindo telah diberikan kepercayaan oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia untuk melaksanakan salah satu Proyek Strategis Nasional yaitu Proyek Palapa Ring Paket Barat dan Paket Timur, dengan membentuk Badan Usaha Pelaksana yakni PT. Palapa Ring Barat dan PT. Palapa Timur Telematika. Proyek Palapa Ring merupakan proyek Kerja Sama Pemerintah Badan Usaha (KPBU) dalam sektor telekomunikasi dengan skema pembayaran ketersediaan layanan atau Availability Payment (AP). Skema AP diprakarsai oleh Kementerian Keuangan dengan penjaminan AP dilakukan oleh PT. Penjamin Infrastruktur Indonesia (Persero) dan sumber pembayaran berasal dari Dana Kontribusi Universal Service Obligation (USO). Dalam melaksanakan proyek Palapa Ring ini, pendanaan untuk Paket Barat berasal dari Bank Mandiri sebesar Rp 876 miliar dan untuk Paket Timur berasal dari Pinjaman sindikasi Bank BNI, Bank ICBC Indonesia, BPD Papua, BPD Sulselbar, BPD Maluku Malut dan lainnya sebesar Rp 4 triliun.


Hormat kami,

Henry R. Rumopa
Corporate Secretary
PT Mora Telematika Indonesia
P : 021 3199 8600
F : 021 315 7538
Email : corsec@moratelindo.co.id
Website : www.moratelindo.co.id